2023년 5월 24일 해외 증시 시황

 

뉴욕 마감시황

5/23(현지시간) 뉴욕증시 하락, 다우(-0.69%)/나스닥(-1.26%)/S&P500(-1.12%) 美 부채한도 협상 우려 지속(-), 단기 국채금리 급등(-)

이날 뉴욕증시는 미국의 부채한도 협상을 둘러싼 불확실성이 지속되는 가운데, 3대 지수 모두 하락. 다우지수와 S&P500지수가 각각 0.69%, 1.12% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 1.26% 하락.

부채한도 협상이 교착 상태를 유지하면서 이에 대한 우려가 지속되는 모습. 전일 조 바이든 미국 대통령과 공화당 소속 케빈 매카시 하원의장이 부채한도 상향 문제를 논의하기 위해 3번째 만남을 이어갔지만 합의안을 도출하지 못했음. 다만, 양측 모두 협상이 생산적이었다고 평가하며 합의 가능성은 낙관했으나, 재닛 옐런 美 재무부 장관이 예고한 연방 정부 현금 소진 기한인 6월1일까지 시한이 얼마 남지 않은 만큼 이에 대한 경계감은 지속되는 모습.
이와 관련, 워싱턴 독립 싱크탱크인 초당적정책센터(BPC)는 이날 업데이트 자료를 통해 부채한도가 상향되지 않으면 6월 초에서 8월 초 사이에 연방정부의 현금이 고갈될 수 있을 것으로 전망했으며, 가장 빠른 경우 6월2일에서 6월13일 사이가 될 수 있다고 경고했음.

X-데이트가 가까워지면서 초단기 국채금리가 연일 폭등세를 기록한 점도 시장의 경계감을 확대시키는 모습. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 6월 초에 만기 도래하는 만기 1년 이하인 단기 국채(T-bill) 금리가 장중 6%를 돌파한 것으로 전해짐. 반면, 5월 말 만기가 도래하는 단기 국채 금리는 최저 2.9% 수준으로, 단기 국채 시장의 위험 프리미엄이 확대되는 모습을 나타내고 있음.

한편, 시장에서는 연준이 6월 회의에서 시장의 예상대로 기준금리 인상을 중단하고, 금리 인상 사이클을 종료할 지 여부에 대한 관심도 집중되고 있음. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 6월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할가능성은 71.9%, 금리를 동결할 가능성은 28.1%를 나타냈음.

이날 발표된 경제지표는 다소 엇갈린 모습. S&P글로벌이 집계한 5월 美 서비스업 PMI는 55.1로 잠정 집계돼 전월 53.6을 웃돌았음. 이는 13개월만에 최고치임. 반면, 5월 제조업 PMI는 48.5로 위축세로 돌아섰으며, 3개월 만에 가장 낮은 수준을 기록. 필라델피아 연방준비은행이 발표한 비제조업지수는 -16을 기록해 전월 -22.8대비 개선됐지만, 3개월 연속 마이너스대를 유지해 비제조업 활동이 위축세임을 시사했음. 美 상무부가 발표한 4월 신규 주택판매는 전월대비 4.1% 증가한 68만3,000채를 기록해 시장 예상치인 2.0% 감소를 크게 웃돌았음.

이날 국제유가는 사우디 장관 경고 발언 등에 상승. 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.86달러(+1.19%) 상승한 72.91달러에 거래 마감.

美 국채가격은 부채한도 협상 부진에 따른 디폴트 우려 등에 혼조세를 나타냈으며, 달러화는 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금가격은 달러 강세 속 하락.

업종별로는 하락 업종이 우세한 가운데, 기술장비, 식품/약품 소매, 경기관련 서비스업, 의료 장비/보급 업종 등이 하락. 반면, 재생에너지, 제약, 음식료 업종 등은 상승. 종목별로는 中 코로나19 감염자 확대 속 6월말 2차 대유행이 정점에 이를 것이라는 中 방역 전문가 발언 속 모더나(+8.69%), 화이자(+2.30%)가 상승한 반면, 라스베가스 샌즈(-6.35%), 윈 리조트(-5.73%) 등 카지노 관련 종목들은 하락. 주택 관련 용품 판매업체 로우스(+1.72%)가 시장 예상을 웃돈 실적 발표 속 상승했으며, 브로드컴(+1.20%)은 애플과 수십억달러 규모의 부품 공급 계약을 체결했다는 소식에 상승. 반면, 애플(-1.52%)은 하락했으며, 전기트럭업체 로드타운 모터스(-5.30%)가 주식병합 소식 속에도 하락.

다우 -231.07(-0.69%) 33,055.51, 나스닥 -160.53(-1.26%) 12,560.25, S&P500 4,145.58(-1.12%), 필라델피아반도체 3,177.44(-1.17%)

 

뉴욕환율 마감시황

5월23일(현지시간) 뉴욕외환시장에서 달러화는 엔화와 유로화에 대해 강세를 기록.

달러화는 일부 고위 관계자들이 매파적인 발언을 강화한 여진이 이어지면서 엔화와 유로화에 대해 강세를 기록. 달러화 가치를 반영한 달러인덱스지수도 상승. 전일 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재는 "인플레이션에 하방 압력을 주려면 금리를 더 올려야 할 것"이며, "인플레이션이 억제되지 않으면 연준은 더 많은 조치를 취해야 한다"고 밝힘. 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 6월 인상 여부에 대해 "현재는 6월 인상과 인상을 건너뛰는 두 가지의 선택지가 모두 접전인 상황"이라며 "나의 동료 일부는금리 인상을 건너뛸 가능성을 이야기했다"고 밝힘. 다만, 그는 만약 인플레이션이 진정되지 않는다면 금리를 다시 올릴 수도 있다고도 덧붙였음. 한편, 전일 조 바이든 미국 대통령과 공화당의 케빈 매카시 하원의장이 전일(현지시간) 세 번째 대면 협상에서도 부채한도 인상에 합의하지 못했지만, 양측 모두 협상이 생산적이었다고 평가한 것으로 알려짐.

Yen/Dollar : 138.589YEN (+0.007YEN), Euro/Dollar : 0.9287EURO (+0.0037EURO)
출처: Bloomberg, 종가는 美 동부시간 16:00 기준

 

국제유가 마감시황

5월23일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 사우디 장관 경고 발언 등에 상승.

국제유가는 사우디 장관 경고 발언 등에 상승하는 모습. 압둘아지즈 빈 살만 사우디 에너지부 장관은 금일 도하에서 열린 '카타르 경제 포럼'에 참석해 "석유수출국기구(OPEC)는 책임 있는 시장 규제자로 남을 것"이라면서 "가격 변동성을 이용해 이익을 챙기려는 투기꾼들은 조심해야 한다"고 경고했음. 시장에서는 사우디 에너지 장관이 유가의 계속된 하락에 베팅하는 투기꾼들에게 경고를 보낸 것으로 분석하는 모습. 한편, OPEC+ 산유국들은 경기 침체 등을 이유로 지난달 하루 116만 배럴 규모의 자발적 추가 감산 방침을 발표한 바 있으며 다음 OPEC+ 정례 장관급 회의는 내달 4일 오스트리아 빈에서 개최될 것으로 알려짐.

서부 텍사스산 원유(WTI) 6월 인도분 가격은 전거래일보다 0.44달러(+0.61%) 상승한 71.99달러에 거래 마감.

 

미국금리 마감시황

5월23일(현지시간) 뉴욕채권시장은 美 부채협상 우려 속 혼조 마감.

뉴욕채권시장은 美 부채협상 우려 속 혼조 마감. 시장 참가자들은 디폴트 가능성이 큰 시점 'X데이트'인 6월1일이 불과 일주일 앞으로 다가온 점에 주목하고 있는 가운데, 바이든 미국 대통령과 케빈 매카시 미 하원의장은 지난주 금요일에 부채한도 협상이 중단된 후 전일 재협상에 나섰지만 별다른 결과를 내놓지 못했음. 일각에서는 美 재무부 고위 당국자가 다른 정부기관에 메모를 보내 6월 이전 지출 계획을 사전에 통보할 것을 지시한 것으로 전해짐. 이에 시장에서는 디폴트 위험에 취약한 단기물을 중심으로 매도세가 출회됐으며, 중장기 국채에서는 채무불이행 리스크가 커질 때 안전자산 역할을 하는 만큼 일부 매수세가 나타나기도 했음.

10년만기 국채수익률은 전거래일보다 1.70bp 하락한 3.697%를 기록. 2년만기 국채수익률은 전거래일보다 0.50bp 상승한 4.341%, 30년만기 국채수익률은 전거래일보다 2.00bp 하락한 3.950%를 나타냄(美 동부시간 오후 3시기준). 10년물과 2년물 격차는 전거래일 -62.2bp에서 -64.4bp로 마이너스폭이 확대됐음.

 

 

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