2023년 6월 09일 해외 증시 시황

 

 

뉴욕 마감시황

6/8(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+0.50%)/나스닥(+1.02%)/S&P500(+0.62%) Fed 금리 동결 기대감(+), 기술주 강세(+)

이날 뉴욕증시는 신규 실업수당 청구 건수가 예상보다 증가하면서 연방준비제도(Fed)의 6월 기준금리 동결 기대감이 커진 영향으로 3대 지수 모두 상승. 다우지수와 S&P500 지수가 0.50%, 0.62% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 1.02% 상승. S&P500 지수는 지난해 8월 이후 최고치를 재차 경신함.

다음 주 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 주간 실업수당 청구건수가 예상보다 증가하는 등 2년 만에 최고치를 기록하면서 Fed의 금리 동결 기대감이 커지는 모습. 美 노동부에 따르면, 지난 3일로 끝난 지난주 신규 실업수당 청구건수는 전주대비 2만 8,000명 증가한 26만 1,000명으로 집계됐음. 이는 지난 2021년 10월 30일로 끝난 한 주간의 집계치(26만 4,000명) 이후 가장 많은 수준으로, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 23만 5,000명 증가를 상회했음. 이에 고용시장이 점차 둔화되고 있는 것으로 해석됐으며, Fed 금리 동결 가능성이 높아졌음. 특히, 美 국채금리가 하락하면서 기술주들의 강세가 두드러짐. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 6월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 73.6%를, 0.25% 포인트 인상할 가능성은 26.4%를 기록.

다만, 최근 호주에 이어 캐나다 중앙은행이 깜짝 금리 인상에 나선 가운데 불확실성은 이어지고 있음. 특히, 6월 FOMC 회의 결과 발표 전일인 13일에 대표적 인플레이션 지표인 5월 소비자물가지수(CPI)에 대한 관심이 집중되고 있음. 시장에서는 5월 소비자물가지수가 전월대비 소폭 둔화될 것으로 예상되지만, 변동성이 심한 식품과 에너지를 제외한 근원물가는 계속 상승할 것으로 전망되고 있음.

한편, 美 상무부에 따르면, 4월 도매재고는 계절 조정 기준 전월대비 0.1% 감소한 9,157억 달러를 기록. 이는 시장 예상치인 0.2% 증가보다 덜 줄어든 수치임. 3월 도매재고는 보합에서 0.2% 감소한 9,167억 달러로 수정됐음.

이날 국제유가는 美 이란과의 핵 합의 임박설 속 하락. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일 대비 1.24달러(-1.71%) 하락한 71.29달러에 거래 마감.

이날 채권시장은 Fed 6월 금리 동결 기대감 속 강세를 나타냈고, 달러화는 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 달러 약세 등에 상승.

업종별로는 등락이 엇갈린 가운데 소매, 소프트웨어/IT서비스, 금속/광업, 개인/가정용품, 의료 장비/보급 업종 등이 상승한 반면, 재생에너지, 자동차, 산업서비스, 복합산업, 경기 관련 소비재 업종 등은 하락. 종목별로는 Fed 금리 동결 기대감 속 애플(+1.55%), 마이크로소프트(+0.58%), 메타(+0.37%), 넷플릭스(+2.40%), 엔비디아(+2.76%) 등 대형 기술주들이 대부분 상승한 가운데, 특히 아마존(+2.49%)은 웰스파고, UBS 등이 긍정적으로 분석하며 상승했고 테슬라(+4.58%)는 사이버 트럭에 대한 기대감이 커지면서 상승하는 등 10 거래일 연속 상승세를 기록. 중고차업체 카바나(+56.02%)는 2분기 단위당 총이익이 6,000달러를 웃돌아 지난해 같은 기간보다 60% 이상 늘어날 것으로 예상하면서 폭등. 반면, 게임스톱(-17.89%)은 최고경영자(CEO) 매튜 펄롱이 해고되고 라이언 코헨 이사회 의장이 회장으로 선임됐다는 소식에 급락했고, 라스베이거스 샌즈(-1.15%)와 윈 리조트(-0.19%)는 제프리스가 투자의견과 목표주가를 하향 조정했다는 소식에 하락.

다우 +168.59(+0.50%) 33,833.61, 나스닥 +133.62(+1.02%) 13,238.52, S&P500 4,293.93(+0.62%), 필라델피아반도체 3,514.32(+1.07%)

 

 

뉴욕환율 마감시황

6월8일(현지시간) 뉴욕외환시장에서 달러화는 엔화와 유로화에 대해 약세를 기록.

달러화는 FOMC 기준금리 동결 기대감 등에 엔화와 유로화에 대해 약세를 기록. 달러화 가치를 반영한 달러인덱스지수도 하락. 美 노동부에 따르면, 지난 3일로 끝난 지난주 신규 실업수당 청구건수는 전주대비 2만 8,000명 증가한 26만 1,000명으로 집계되며, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 23만 5,000명 증가를 상회했음. 실업보험을 청구한 이들이 크게 늘어난 가운데, 고용시장이 점차 둔화하고 있는 것으로 점쳐지고 있어 Fed의 금리 동결 가능성이 높아졌음.
유럽중앙은행이(ECB)이 이달에도 25bp 인상 기조를 이어갈 것으로 전망되고 있는 점도 유로화의 강세요인으로 작용했으며, 미국 국채 수익률이 하락세를 보인 점은 엔화의 강세요인으로 작용.

Yen/Dollar : 138.922YEN (-1.318 YEN), Euro/Dollar : 0.9277 EURO (-0.0074 EURO)
출처: Bloomberg, 종가는 美 동부시간 16:00 기준

 

 

국제유가 마감시황

6월 8일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 美 이란과의 핵 합의 임박설 속 하락.

미국과 이란 간 핵 합의가 임박했다는 소식이 전해진 점이 국제유가의 하락요인으로 작용. 외신에 따르면, 이란이 우라늄 농축 활동을 축소하는 대가로 미국이 일부 제재를 완화해 주는 방안을 놓고 양측이 합의에 근접했고, 여기에는 이란의 최대 하루 100만 배럴의 원유 수출 허가 방안이 포함됐다는 소식이 전해짐. 앞서 이란에서 농도 83.7％ 우라늄 입자가 발견된 것과 관련한 국제원자력기구(IAEA) 조사가 종결되면서 이란과 서방의 핵 합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획) 복원 기대가 커진 바 있다.

다만, 미국이 이란과의 핵 합의 임박설을 부인한 점은 국제유가의 하락폭을 제한하는 모습. 백악관 국가안보회의(NSC) 대변인은 "허위이며 오해의 소지가 있다"라고 이란과의 핵 합의가 임박했다는 보도를 부인했음.

서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일보다 1.24달러(-1.71%) 하락한 71.29달러에 거래 마감.

 

 

미국금리 마감시황

6월 8일(현지시간) 뉴욕채권시장은 美 고용시장 둔화 조짐 속 6월 美 기준금리 동결 기대감 등에 상승.

이날 발표된 미국의 주간 실업보험 청구자수가 2년 만에 최고치를 기록하면서 고용시장 둔화 조짐이 나타난 가운데, 오는 6월 FOMC 회의에서 연준이 기준금리를 동결할 것이라는 기대가 커지며 뉴욕채권가격은 상승. 美 노동부에 따르면, 지난 3일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구건수는 전주대비 2만 8,000명 증가한 26만 1,000명을 기록. 이는 지난 2021년 10월 30일로 끝난 한 주간의 집계치(26만 4천 명) 이후 가장 많은 수준으로, 시장예상치(23만 5,000명) 보다 높은 수준을 기록.

한편, 오는 13~14일 6월 FOMC 회의가 열릴 예정이며, 회의 첫날인 13일에는 미국의 5월 CPI가 발표될 예정. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 6월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 73.6%를, 금리를 0.25% p 인상할 가능성은 26.4%를 나타냄.

10년 만기 국채수익률은 전거래일보다 7.60bp 하락한 3.712%를 기록. 2년 만기 국채수익률은 전거래일보다 1.70bp 하락한 4.529%, 30년 만기 국채수익률은 전거래일보다 5.90bp 하락한 3.882%를 나타냄(美 동부시간 오후 3시 기준). 10년물과 2년물 격차는 전거래일 -75.8bp에서 -81.7bp로 마이너스폭이 확대.

 

 

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