2023년 6월 13일 해외 증시 시황

 

 

뉴욕 마감시황

6/12(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+0.56%)/나스닥(+1.53%)/S&P500(+0.93%) Fed 금리 동결 기대감(+), 기술주 강세(+)

이날 뉴욕증시는 이번주 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 금리 동결 기대감이 지속된 가운데 주요 기술주들이 강세를 이어간 영향으로 3대 지수 모두 상승. 다우지수와 S&P500 지수가 0.56%, 0.93% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 1.53% 상승. 특히, S&P500 지수는 4,300선을 넘어서며 지난해 4월 이후 최고치를 경신했으며, 나스닥지수와 다우지수 역시 지난해 4월 이후 최고치를 기록.

오는 13~14일 FOMC 회의가 개최될 예정인 가운데, 연방준비제도(Fed)의 금리 동결 기대감이 지속되며 증시에 호재로 작용. 최근 발표된 고용지표가 둔화된 모습을 보인 가운데, 이날 발표된 기대인플레이션 지표가 둔화된 모습을 보이면서 금리 동결 기대감이 더욱 커지는 모습. 뉴욕 연방준비은행에 따르면, 소비자기대 조사 결과 향후 1년간 예상되는 인플레이션율 중간값은 지난달 4.1%를 기록했음. 이는 전월(4.4%) 대비 큰 폭으로 하락한 수치로, 지난 2021년 5월 이후 2년 만에 가장 낮은 수준임. Fed 정책 목표치(2.0%)를 여전히 웃돌고 있지만, 하락 흐름을 이어가고 있음. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 6월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 79.2%를, 금리를 0.25% 포인트 인상할 가능성은 20.8%를 기록. 금리 동결 기대감 지속 속 테슬라가 12 거래일 연속 상승하는 등 주요 기술주들이 강세를 이어가며 증시 상승을 이끌었음.

다만, FOMC 회의 결과 발표 전일인 13일에 대표적 인플레이션 지표인 5월 소비자물가지수(CPI)가 발표될 예정인 가운데 경계감은 지속되고 있음. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 5월 CPI는 전월대비 0.1%, 전년대비 4.0% 상승할 것으로 전망되고 있음. 변동성이 심한 식품과 에너지를 제외한 5월 근원 CPI 전망치는 전월 대비 0.4%, 전년대비 5.3%로 예상됐음. 시장에서는 Fed가 6월 금리를 동결하더라도 7월에 다시 금리 인상에 나설 가능성이 큰 것으로 전망되고 있음.

한편, 골드만삭스는 S&P500지수의 연말 전망치를 4,000에서 4,500으로 상향했음. 금리 인상이 성장에 미치는 영향이 이미 소진된 데다 소비 민감, 기술, 통신서비스 등 몇몇 부문은 지난해 이미 실적 침체를 겪고 올해는 수익 성장이 가속화될 가능성이 큰 것으로 분석했음. 아울러 뱅크오브아메리카(BofA)는 S&P500 지수가 지난해 10월 저점 대비 20% 올라 주기 상의 강세장에 진입했다고 분석했음.

이날 국제유가는 中 수요 부진 우려 지속 속 골드만삭스 유가 전망치 하향 조정 등에 급락. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일 대비 3.05달러(-4.35%) 급락한 67.12달러에 거래 마감.

이날 채권시장은 Fed 6월 금리 동결 기대감 속 혼조세를 나타냈고, 달러화도 글로벌 주요 중앙은행 통화정책 회의를 앞두고 혼조세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 하락.

업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 기술장비, 자동차, 소매, 경기관련 서비스업, 소프트웨어/IT서비스, 재생에너지, 제약, 산업서비스, 의료 장비/보급, 개인/가정용품 업종 등의 상승세가 두드러짐. 반면, 에너지, 은행/투자서비스 업종 등은 하락.

다우 +189.55(+0.56%) 34,066.33, 나스닥 +202.78(+1.53%) 13,461.92, S&P500 4,338.93(+0.93%), 필라델피아반도체 3,641.66(+3.31%)

 

 

뉴욕환율 마감시황

6월12일(현지시간) 뉴욕외환시장에서 달러화는 엔화에 대해 강세를 보인 반면, 유로화에 대해서는 약세를 기록.

달러화는 미국 연방준비제도를 시작으로 주요국 중앙은행들의 통화정책 결정을 앞둔 관망세 속 엔화에 대해 강세를 보인 반면, 유로화에 대해서는 약세를 기록. 달러화 가치를 반영한 달러인덱스지수는 상승. 오는 13~14일 FOMC 회의가 개최될 예정인 가운데, 금일 발표된 기대인플레이션 지표가 둔화된 모습을 보이면서 금리 동결 기대감이 커지는 모습. 뉴욕 연방준비은행에 따르면, 소비자기대 조사 결과 향후 1년간 예상되는 인플레이션율 중간값은 지난달 4.1%를 기록했음. 이는 전월(4.4%) 대비 큰 폭으로 하락한 수치로, 지난 2021년 5월 이후 2년 만에 가장 낮은 수준임. 한편, 오는 15일 유럽중앙은행(ECB)은 통화정책 회의에서 기준금리를 최소 25bp 인상할 것으로 전망되고 있으며, 16일에 통화정책을 발표하는 일본은행(BOJ)은 초완화적인 기조를 고수할 것으로 전망되고 있음.

Yen/Dollar : 139.569 YEN (+0.137 YEN), Euro/Dollar : 0.9293 EURO (-0.0013 EURO)
출처: Bloomberg, 종가는 美 동부시간 16:00 기준

 

 

국제유가 마감시황

6월 12일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 中 수요 부진 우려 지속 속 골드만삭스 유가 전망치 하향 조정 등에 급락.

中 수요 부진 우려 지속 속 골드만삭스가 유가 전망치를 하향 조정한 점이 국제유가의 하락요인으로 작용. 최근 들어 中 경제 지표가 계속 부진하게 나오며, 中 수요 부진 우려가 심화되고 있는 가운데, 국제유가 전망과 관련해 가장 낙관적인 투자은행 골드만삭스가 올해 국제유가 전망치를 세 번째 하향 조정했음. 골드만삭스는 올해 12월 브렌트유 전망치를 기존 배럴당 95달러에서 배럴당 86달러로 하향했으며, 서부텍사스산 원유(WTI) 전망치는 배럴당 89달러에서 81달러로 조정했음. 이와 관련, 골드만은 초기 러시아의 원유 공급이 하루 150만 배럴 급감한 이후 많은 기업의 러시아산 원유 구매 중단에도 러시아의 공급이 거의 완전히 회복됐기 때문이라고 설명.

美 FOMC 회의 및 美 5월 소비자물가지수(CPI) 등 주요 이벤트를 앞두고 있는 점도 국제유가에 부정적으로 작용. 한편, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 5월 CPI는 전월 대비 0.1%, 전년대비 4.0% 상승할 것으로 전망되고 있음.

서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일보다 3.05달러(-4.35%) 하락한 67.12달러에 거래를 마감하며, 지난 3월 17일 이후 최저치를 기록.

 

 

미국금리 마감시황

6월 12일(현지시간) 뉴욕채권시장은 FOMC 회의 앞두고 혼조 마감.

뉴욕채권시장은 FOMC 회의 앞두고 혼조 마감. FOMC 회의 결과 발표 전일인 13일에 발표될 대표적 인플레이션 지표인 5월 소비자물가지수(CPI)에 대한 경계감이 커진 가운데, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 5월 CPI는 전월 대비 0.1%, 전년대비 4.0% 상승할 것으로 전망되고 있음. 변동성이 심한 식품과 에너지를 제외한 5월 근원 CPI 전망치는 전월대비 0.4%, 전년대비 5.3%로 예상됐음. 다만, 이날 발표된 기대인플레이션 지표가 둔화된 모습을 보이면서 연방준비제도(Fed)의 금리 동결 기대감은 지속되는 모습. 뉴욕 연방준비은행에 따르면, 소비자기대 조사 결과 향후 1년간 예상되는 인플레이션율 중간값은 지난달 4.1%를 기록했음. 이는 전월(4.4%) 대비 큰 폭으로 하락한 수치로, 지난 2021년 5월 이후 2년 만에 가장 낮은 수준임. Fed 정책 목표치(2.0%)를 여전히 웃돌고 있지만, 하락 흐름을 이어가고 있음.

한편, 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 6월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 79.2%를, 금리를 0.25% 포인트 인상할 가능성은 20.8%를 기록.

10년 만기 국채수익률은 전거래일보다 1.80bp 상승한 3.760%를 기록. 2년 만기 국채수익률은 전거래일보다 3.30bp 하락한 4.585%, 30년 만기 국채수익률은 전거래일보다 1.90bp 상승한 3.904%를 나타냄(美 동부시간 오후 3시 기준). 10년물과 2년물 격차는 전거래일 -87.6bp에서 -82.5bp로 마이너스폭이 축소됐음.

 

 

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