2023년 6월 08일 해외 증시 시황

 

 

뉴욕 마감시황

6/7(현지시간) 뉴욕증시 혼조, 다우(+0.27%)/나스닥(-1.29%)/S&P500(-0.38%) Fed 추가 긴축 우려(-)

이날 뉴욕증시는 다음주 연방준비제도(Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 Fed의 추가 긴축 우려가 재부각된 가운데, 혼조세로 장을 마감. 최근 지수 강세에 따른 고점 부담 등도 부담으로 작용. 다우지수가 0.27% 상승한 반면, S&P500지수와 기술주 중심의 나스닥지수는 0.38%, 1.29% 하락.

오는 13~14일로 예정된 FOMC 정례회의를 앞둔 가운데, 이날 캐나다중앙은행(BOC)이 기준금리를 0.25%포인트 추가 인상하면서 Fed의 추가 긴축 우려가 재부각되는 모습. 최근 호주중앙은행(RBA)이 시장 예상과 달리 깜짝 금리 인상에 나선데 이어 캐나다중앙은행(BOC)도 추가 금리 인상을 단행하면서 Fed가 6월 금리를 동결할 것이라는 시장 예상이 빗나갈 수 있다는 우려가 커졌음. 캐나다중앙은행(BOC)는 이날 통화정책 회의를 열고 기준금리를 기존 4.50%에서 4.75%로 0.25%p 인상했음. 이는 2001년 이후 23년 만에 가장 높은 수준으로 시장 예상을 뒤엎는 결정임. 4월 캐내다의 소비자물가지수(CPI) 상승률이 목표치(2.0%)를 크게 웃도는 4.4%까지 오르며 예상보다 빠르게 긴축 기조로 전환한 것으로 분석되고 있음. 이 같은 소식 속 최근 80%대를 웃돌았던 Fed 6월 금리 동결 가능성은 이날 장중 60%대로 크게 하락하기도 했으며, 美 국채금리가 상승하며 기술주 투자심리가 악화되는 모습.

한편, FOMC 회의 결과 발표 전일인 13일 대표적 인플레이션 지표인 5월 소비자물가지수(CPI)가 발표될 예정. 5월 소비자물가는 전월대비 소폭 둔화될 것으로 예상되지만, 변동성이 심한 식품과 에너지를 제외한 근원물가는 계속 상승할 것으로 전망되고 있음. 재닛 옐런 미국 재무장관은 CNBC와 만난 자리에서 “소비가 지속해서 꽤 탄탄하게 성장하고 있지만 둔화하는 경제 부문들도 보인다”면서도 “인플레이션을 낮추는 게 최우선 순위”라고 밝힘. 이어 앞으로 상대적으로 작은 은행들의 통합이 더 나올 수 있으며, 상업용 부동산 부문은 금리 상승과 원격 근무 등으로 문제가 있을 수 있다고 언급.

이날 발표된 주요 경제지표는 다소 부진한 모습. 美 상무부에 따르면, 4월 무역적자는 746억달러로 전월대비 23% 급증했음. 이는 6개월 만에 가장 높은 수준임. 수입은 전월대비 1.5% 증가한 반면, 수출은 3.6% 감소하면서 적자폭이 확대됐음.

이날 국제유가는 中 원유수입 증가 및 美 원유재고 감소 등에 상승. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.79달러(+1.10%) 상승한 72.53달러에 거래 마감.

이날 채권시장은 캐나다 깜짝 금리 인상 속 Fed 추가 긴축 우려 재부각 등에 약세를 나타냈고, 달러화는 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 하락.

다우 +91.74(+0.27%) 33,665.02, 나스닥 -171.52(-1.29%) 13,104.90, S&P500 4,267.52(-0.38%), 필라델피아반도체 3,477.17(-0.32%)

 

 

뉴욕환율 마감시황

6월7일(현지시간) 뉴욕외환시장에서 달러화는 엔화에 대해 강세를 보인 반면, 유로화에 대해서는 약세를 기록.

달러화는 연준이 이번달 기준금리를 인상할수도 있다는 우려가 급하게 소환되면서 엔화에 대해 강세를 보인 반면, 유로화에 대해서는 약세를 기록. 달러화 가치를 반영한 달러인덱스지수는 상승. 최근 호주중앙은행(RBA)이 시장 예상과 달리 깜짝 금리 인상에 나선데 이어 금일 캐나다중앙은행(BOC)이 기준금리를 0.25%포인트 추가 인상했음. 이에 오는 13~14일로 예정된 FOMC 정례회의에서 연준이 금리를 인상할 수도 있다는 우려가 커지는 모습. 다만, 최근 약세 흐름을 이어온 데 따른 반발 매수세가 유입되면서 유로화는 달러화에 대해 강세를 기록.

Yen/Dollar : 140.240YEN (+0.556YEN), Euro/Dollar : 0.9351EURO (-0.0001EURO)
출처: Bloomberg, 종가는 美 동부시간 16:00 기준

 

 

국제유가 마감시황

6월7일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 中 원유수입 증가 및 美 원유재고 감소 등에 상승.

중국의 원유수입이 증가한 점이 국제유가의 상승요인으로 작용. 中 해관총서가 발표한 중국의 5월 수출이 달러 기준으로 전년동월대비 7.5% 감소하는 등 수출지표가 부진했던 가운데, 중국의 5월 원유 수입은 5,144만톤, 하루 1,216만 배럴로 전달보다 17% 증가했고, 전년동월대비 12% 늘어난 것으로 알려짐. 시장에서는 중국의 수요 둔화가 최근 원유 시장에 가장 큰 우려였다는 점에서 원유 수입의 회복은 원유시장에 일부 안도감을 제공했다고 분석하는 모습.

美 원유재고가 감소한 점도 국제유가에 상방압력을 가함. 美 에너지정보청(EIA)에 따르면, 지난 2일로 끝난 한 주간 원유 재고는 전주 대비 45만2,000 배럴 감소한 4억5,920만5,000 배럴로 집계됐음. 이는 시장예상치인 110만 배럴 증가와 상반된 수치임. 휘발유 재고는 274만5,000 배럴 증가한 2억1,881만5,000 배럴을, 디젤 및 난방유 재고는 507만4,000 배럴 줄어든 1억1,173만1,000 배럴로 집계됐음. 시장에서는 휘발유 재고가 20만 배럴 감소, 디젤 및 난방유 재고가 100만 배럴 증가할 것으로 예상했음. 또한, 지난주 미국의 정유 설비 가동률은 95.8%로 직전 주의 93.1%에서 상승했음.

서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일보다 0.79달러(+1.10%) 상승한 72.53달러에 거래 마감.

 

 

미국금리 마감시황

6월7일(현지시간) 뉴욕채권시장은 캐나다 깜짝 금리인상 속 통화정책 우려 부각 등에 하락.

다음주 6월 연준의 FOMC 회의를 앞두고 있는 가운데, 캐나다가 깜짝 금리인상에 나서며 통화정책에 대한 우려가 부각된 점이 뉴욕채권가격에 하방 압력으로 작용. 전일 호주 중앙은행(RBA)의 기준금리 전격 인상에 이어, 캐나다중앙은행(BOC)도 시장의 예상을 뒤엎고 지난 2개월의 금리동결을 뒤로 한 채 금리인상을 단행. 기준금리를 기존 4.50%에서 4.75%로 25bp 인상했음. 이는 지난 2001년 이후 23년만에 가장 높은 수준임.
이에 따라 인플레이션에 대응하기 위해 금리인상과 동결을 번갈아 하는 스톱앤드고(Stop and Go) 방식의 통화정책에 대한 우려와 인플레이션 경계심이 커지는 모습.

한편, 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 6월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 71.3%를, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 28.7%를 나타냈음.

10년만기 국채수익률은 전거래일보다 8.90bp 상승한 3.788%를 기록. 2년만기 국채수익률은 전거래일보다 1.30bp 상승한 4.546%, 30년만기 국채수익률은 전거래일보다 6.50bp 상승한 3.941%를 나타냄(美 동부시간 오후 3시기준). 10년물과 2년물 격차는 전거래일 -83.4bp에서 -75.8bp로 마이너스폭이 축소.

 

 

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