2023년 6월 02일 해외 증시 시황

 

 

뉴욕 마감시황

6/1(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+0.47%)/나스닥(+1.28%)/S&P500(+0.99%) 부채한도 합의안 하원 통과(+), Fed 6월 금리 동결 기대감(+)

이날 뉴욕증시는 부채한도 상향 합의안이 하원을 통과했다는 소식에 디폴트(채무불이행) 우려가 완화되며 3대 지수 모두 상승. 다우지수와 S&P500 지수가 0.47%, 0.99% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 1.28% 상승. 특히, S&P500 지수와 나스닥지수는 지난해 8월 이후 최고치를 기록.

 

FOMC 회의를 앞두고 고용지표 등 주요 경제지표에 대한 관심이 커지고 있음. 오는 2일 5월 고용동향보고서가 발표될 예정인 가운데, 이날 발표된 ADP의 민간 고용이 큰 폭으로 증가한 것으로 전해짐. 민간 고용정보업체 ADP(오토매틱 데이터 프로세싱)에 따르면, 5월 민간 고용은 전월 대비 27만 8,000명 증가해 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 18만 명 증가를 크게 웃돌았음. 4월 수치는 29만 6,000명으로 월 30만 명에 육박하는 신규 고용은 경기 침체 우려를 완화시키는 모습. 5월 임금은 전년동월대비 6.5% 상승해 전월의 6.7%보다 둔화했지만, 여전히 높은 수준을 이어갔음. 시장에서는 오는 2일 발표되는 5월 비농업 고용이 19만 명 증가했을 것으로 예상되고 있음. 이는 전월의 25만 3,000명보다 줄어든 수치임. 5월 실업률은 3.5%로 전월의 3.4%보다 약간 높아질 것으로 예상되고 있음. 이날 발표된 지난주 신규 실업수당 청구건수는 전주대비 2,000건 증가한 23만 2,000건을 기록. 이는 3주 만에 가장 높은 수준임. 다만, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 전망치(23만 5,000건)를 소폭 하회하는 수치로 역사적으로 낮은 수준을 유지했음. Fed가 지난 1년여 동안 기준금리를 급격히 올린 여파로 빅테크와 은행 등 대기업 화이트칼라를 중심으로 대량 해고가 잇따랐지만, 전체적으로는 아직 노동시장이 탄탄한 상태라는 분석이 커지는 모습.
한편, 제조업 지표는 부진한 모습. 전미공급관리협회(ISM)가 집계한 5월 제조업 PMI는 46.9를 기록해 위축 국면이 7개월 연속 이어졌음. S&P 글로벌이 집계한 미국의 5월 제조업 PMI 확정치는 48.4로 전월치(50.2)와 앞서 발표된 예비치(48.5)를 모두 밑돌았음.

 

이날 채권시장은 부채한도 합의안 하원 통과 속 5월 고용동향보고서 관망 등에 강세를 나타냈고, 달러화는 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 상승.

 

뉴욕환율 마감시황

6월1일(현지시간) 뉴욕외환시장에서 달러화는 엔화와 유로화에 대해 약세를 기록.

달러화는 연준 금리 동결 기대 등에 엔화와 유로화에 대해 약세를 기록. 달러화 가치를 반영한 달러인덱스지수도 하락. 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행 총재는 금일 적어도 6월에는 금리 인상을 건너뛰어야 한다고 전일에 이어 재차 언급했음. 아울러 필립 제퍼슨 美 Fed 이사 겸 부의장 지명자도 전일 "다음 회의에서 금리 인상을 건너뛰는 것은 위원회가 추가로 정책을 강화할지를 결정하기 전에 더 많은 지표를 볼 수 있게 해 준다"며 금리 인상 중단 가능성을 시사한 바 있음. 금일 공개된 ECB의 통화 정책회의 의사록이 당초 전망보다 매파적인 것으로 풀이된 점도 유로화의 강세요인으로 작용. ECB가 발표한 지난 5월 3~4일 통화 정책회의 의사록에 따르면 애초 많은(A number of) 위원들이 인플레이션 전망에 드리워진 위험을 고려해 주요 정책금리를 50bp 인상하는 것을 선호한 것으로 전해짐.

한편, 조 바이든 대통령과 케빈 매카시 하원의장의 부채한도 상향 합의안이 전일 밤 하원 본회의에서 찬성 314표, 반대 117표로 가결됐음.

Yen/Dollar : 138.798YEN (-0.542 YEN), Euro/Dollar : 0.9291 EURO (-0.0082 EURO)
출처: Bloomberg, 종가는 美 동부시간 16:00 기준

 

국제유가 마감시황

6월 1일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 OPEC+ 회의 앞두고 저가 매수세 유입 등에 급등.

국제유가는 OPEC+ 회의 앞두고 저가 매수세 유입 등에 상승하는 모습. 오는 4일 OPEC+ 정례회의를 앞두고 美 하원에서 부채한도 상향 합의안이 통과되면서 채무불이행(디폴트)에 대한 가능성이 줄어든 가운데, 이날 시장에서는 전거래일 유가가 지난 3월 20일 이후 최저로 떨어진 데 따른 저가 매수세가 유입됐음. 조 바이든 대통령과 케빈 매카시 하원의장의 부채한도 상향 합의안이 전일 밤 하원 본회의에서 찬성 314표, 반대 117표로 가결됐음. 합의안은 이번주 주말 상원에서 표결에 부쳐질 예정으로 상원은 민주당이 다수를 점하고 있는 만큼 법안 통과에 어려움이 없을 것으로 전망되고 있음.

한편, 美 원유재고가 증가했다는 소식이 전해졌지만, 시장에 영향은 제한적인 모습. 美 에너지정보청(EIA)에 따르면, 지난 26일로 끝난 한 주간 원유 재고는 전주 대비 448만 9,000배럴 늘어난 4억 5,965만 7,000배럴로 집계됐음. 이는 시장예상치인 140만 배럴 감소와 상반된 수치임. 휘발유 재고는 20만 7,000배럴 감소한 2억 1,607만 배럴을, 디젤 및 난방유 재고는 98만 5,000배럴 늘어난 1억 665만 7,000배럴로 집계됐음. 시장에서는 휘발유 재고가 90만 배럴 감소하고, 디젤 및 난방유 재고는 50만 배럴 증가할 것으로 전망한 바 있음. 반면, 지난주 미국의 정유 설비 가동률은 93.1%로 직전 주의 91.7%에서 상승하며, 시장예상치인 92.3%를 상회했음.

서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일보다 2.01달러(+2.95%) 상승한 70.10달러에 거래 마감.

 

미국금리 마감시황

6월 1일(현지시간) 뉴욕채권시장은 부채한도 합의안 하원 통과 등에 상승 마감.

뉴욕채권시장은 부채한도 합의안 하원 통과 등에 상승 마감. 조 바이든 대통령과 케빈 매카시 하원의장의 부채한도 상향 합의안이 전일 밤 하원 본회의에서 찬성 314표, 반대 117표로 가결됐음. 아직 상원 통과와 대통령 서명이 남아있지만, 상원은 민주당이 다수를 점하고 있는 만큼 법안 통과에 어려움이 없을 것으로 전망되고 있어 사상 초유의 디폴트(채무불이행) 사태를 피할 가능성이 커지고 있음.

FOMC 회의를 앞두고 고용지표 등 주요 경제지표에 대한 관심이 커지고 있는 모습. 연준 당국자들이 5월 비농업 고용지표 발표 이전에 금리 동결 신호를 내놓으면서 시장에서는 연준이 금리를 동결할 것으로 전망하고 있는 가운데, 오는 2일 5월 고용동향보고서가 발표될 예정. 한편, 이날 발표된 ADP의 민간 고용은 큰 폭으로 증가한 것으로 전해짐. 민간 고용정보업체 ADP(오토매틱 데이터 프로세싱)에 따르면, 5월 민간 고용은 전월 대비 27만 8,000명 증가해 시장 예상치 18만 명 증가를 크게 웃돌았음.

10년 만기 국채수익률은 전거래일보다 2.70bp 하락한 3.609%를 기록. 2년 만기 국채수익률은 전거래일보다 6.20bp 하락한 4.332%, 30년 만기 국채수익률은 전거래일보다 2.30bp 하락한 3.834%를 나타냄(美 동부시간 오후 3시 기준). 10년물과 2년물 격차는 전거래일 -75.8bp에서 -72.3bp로 마이너스폭이 축소됐음.

 

 

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