2023년 6월 01일 해외 증시 시황

 

 

 

뉴욕 마감시황

5/31(현지시간) 뉴욕증시 하락, 다우(-0.41%)/나스닥(-0.63%)/S&P500(-0.61%) 부채한도 표결 경계감(-), 中 경기 둔화 우려(-), 연준 위원 6월 금리 인상 중단 시사 발언(+)

이날 뉴욕증시는 미국 하원의 부채한도 합의안 표결을 앞둔 경계감 속 3대 지수 모두 하락. 다우지수와 S&P500 지수가 각각 0.41%, 0.61% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.63% 하락.

전일 부채한도 합의안이 하원 운영위원회를 통과하면서 의회의 첫 관문을 넘어선 가운데, 이날 오후 하원 표결이 이뤄질 예정. 공화당 강경파들은 부채한도 합의안을 받아들이지 않고 있으며, 케빈 매카시 美 하원 의장의 사퇴를 촉구하면서 법안이 하원을 통과할 수 있을지 불확실성이 커지고 있음. 앞서 대통령과 하원의장은 2024년까지 2년에 걸쳐 부채한도를 상향하는 대신 2024 회계연도 예산을 동결하고 2025년 증액은 최대 1%로 제한하기로 합의한 바 있음.

中 경제지표가 부진한 가운데, 세계 경기 둔화 우려를 부추긴 점도 증시에 하방 압력으로 작용. 中 국가통계국이 발표한 중국의 5월 제조업 PMI는 48.8을 기록해 전월치와 시장예상치를 모두 하회했으며, 2개월째 50을 밑돌며 제조업 경기가 수축 국면에 있음을 시사했음. 5월 비제조업 PMI도 54.5를 기록해 2개월 연속 둔화된 바 있음.

다만, 연준 당국자들의 6월 금리 인상 중단 발언 등이 잇따르면서 6월 금리 동결 가능성이 커진 점은 증시에 긍정적으로 작용. 필립 제퍼슨 美 연준 이사 겸 연준 부의장 지명자는 "다음 회의에서 금리 인상을 건너뛰는 것은 위원회가 추가로 정책을 강화할지를 결정하기 전에 더 많은 지표를 볼 수 있게 해 준다"며 금리 인상 중단 가능성을 시사했음. 다만, "다가오는 회의에서 정책금리를 일정하게 유지하기로 하는 결정이 이번 사이클에서 최고 금리(peak rate)에 도달했다는 의미로 해석돼서는 안 될 것"이라며 추가 인상 가능성은 열어뒀음. 패트릭 하커 필라델피안 연은 총재도 "긴축을 계속하지 않을 것이라고 말하는 것이 아니다. 하지만 한 번의 회의는 건너뛸 수 있을 것 같다"며 6월 금리인상을 건너뛰는 것을 원한다고 언급했음.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 6월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 33.2%, 금리를 동결할 가능성은 66.8%를 나타냈음. 전일에는 금리를 0.25% 포인트 인상할 가능성이 60%를 넘어선 바 있음.

이날 발표된 경제지표는 엇갈린 모습. 미국의 4월 채용공고는 1,010만건으로 전월 수정치인 975만 건보다 증가해 시장예상치를 웃돌았으며, 3개월 만에 가장 높은 수치를 기록. 반면, 5월 시카고 연방준비은행이 발표한 PMI는 40.4를 기록해 전월 48.6에서 추가로 하락세를 나타냈음. 한편, 이날 공개된 연준의 베이지북에서는 4월과 5월 초 경제 활동은 전반적으로 거의 변화가 없었다고 평가했으며, 또한 대부분의 지역에서 고용이 증가했으나 이전보다 증가 속도가 둔화됐고, 물가 상승폭도 둔화했다고 둔화됐다고 진단했음.

이날 국제유가는 中 원유수요 둔화 우려 등에 하락. 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일 대비 1.37달러(-1.97%) 하락한 68.09달러에 거래 마감.

 

 

뉴욕환율 마감시황

5월31일(현지시간) 뉴욕외환시장에서 달러화는 엔화에 대해 약세를 보인 반면, 유로화에 대해서는 강세를 기록.

달러화는 유로존 인플레 완화 및 일본 외환 당국의 엔화 약세 견제 소식 속 엔화에 대해 약세를 보인 반면, 유로화에 대해서는 강세를 기록. 달러화 가치를 반영한 달러인덱스지수는 상승. 언론에 따르면, 독일의 5월 CPI는 전년동월대비 6.1% 올라 예상치 7.3%를 큰 폭으로 밑돌았으며, 프랑스의 5월 CPI는 전년동월대비 5.1% 오르며 팩트셋이 집계한 전문가 예상치인 5.5%를 하회한 것으로 전해짐. 유로존 주요국인 독일과 프랑스의 인플레이션 압력 완화로 유럽중앙은행이 긴축적인 통화정책 행보를 강화할 명분이 약해진 것으로 풀이되며 유로화는 달러화대비 약세를 기록. 간다 마사토 재무성 재무관은 기자회견을 통해 “환율 움직임을 주시 중이며 필요하다면 적절한 대응을 할 것”이라고 밝힘. 이에 대해 시장은 당국이 급속한 엔화 약세를 견제하는 것으로 풀이하며 엔화는 달러화대비 강세를 기록.

Yen/Dollar : 139.340 YEN (-0.417 YEN), Euro/Dollar : 0.9373 EURO (+0.0054 EURO)
출처: Bloomberg, 종가는 美 동부시간 16:00 기준

 

 

국제유가 마감시황

5월 31일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 中 원유수요 둔화 우려 등에 하락.

국제유가는 中 원유수요 둔화 우려 등에 하락하는 모습. 中 국가통계국은 중국의 5월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 48.8을 기록했다고 밝힘. 이는 전월(49.2)과 시장 전망치를 밑도는 수치이며 2개월 연속 업황 기준선인 50을 밑돌았음. 5월 비제조업 PMI도 54.5를 기록해 2개월 연속 전월보다 둔화됐음. 시장에서는 중국의 경기 침체로 원유수요 둔화 우려가 확대되는 모습.

아울러 2021년부터 시작한 이란 핵 합의 복원 회담이 교착 상태에 빠진 가운데, 전일 언론에 따르면 국제원자력기구(IAEA)가 이란의 고농도 우라늄 입자 발견과 관련한 조사를 종결했다는 소식이 전해짐. 이에 향후 이란 핵 합의 복원 회담이 재개될 수 있다는 기대감이 커졌으며, 이란 핵 합의가 복원되면 미국의 대이란 제재가 해제될 가능성이 클 것으로 분석되고 있음.

한편, 오는 6월 4일 OPEC+ 산유국 회의를 앞두고 사우디아라비아와 러시아에서 혼재된 메시지가 나오는 가운데, 시장에서는 OPEC+가 이번 회의에서 추가 감산에 나서지 않을 것으로 전망했음. 압둘아지즈 빈 살만 사우디 에너지부 장관은 지난주 한 포럼에서 "석유수출국기구(OPEC)는 책임 있는 시장 규제자로 남을 것"이라면서 "가격 변동성을 이용해 이익을 챙기려는 투기꾼들은 조심해야 한다"라고 경고했음. 반면, 알렉산드르 노박 러시아 부총리는 최근 언론 인터뷰에서 이미 한 달 전에 자발적 감산을 단행해 이번 정례회의에서 새로운 조치가 나오지 않을 것이라고 밝힘.

서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일보다 1.37달러(-1.97%) 하락한 68.09달러에 거래 마감.

 

 

 

미국금리 마감시황

5월 31일(현지시간) 뉴욕채권시장은 6월 금리 동결 및 美 부채한도 안 통과 기대감 등에 상승 마감.

뉴욕채권시장은 6월 금리 동결 기대감 등에 상승 마감. 이날 시장에서는 연준 당국자들의 발언에 6월 금리인상 중단 가능성에 무게가 실리는 모습. 필립 제퍼슨 미 연준 이사 겸 연준 부의장 지명자는 "다가오는 회의에서 정책금리를 일정하게 유지하기로 하는 결정이 이번 사이클에서 최고 금리(peak rate)에 도달했다는 의미로 해석돼서는 안 될 것"이라며 "다음 회의에서 금리 인상을 건너뛰는 것은 위원회가 추가로 정책을 강화할지를 결정하기 전에 더 많은 지표를 볼 수 있게 해 준다"라고 밝힘. 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행(연은) 총재가 6월에 금리인상을 건너뛰는(스킵하는) 것을 원한다고 언급. 하커 총재는 "나는 정말 우리가 중단하는(pause) 것이 아니라 금리인상을 건너뛰어야(skip) 한다고 생각하면서 이번 회의에 들어가는 쪽에 있다"라고 밝힘.

美 부채한도 안 통과 기대감도 뉴욕채권가격의 상승요인으로 작용. 지난 주말 부채한도 상향 합의 소식에 이어 부채한도 합의안이 이날 미 하원 운영위원회를 통과했다는 소식이 전해짐. 이날 저녁에 있을 하원 전체 회의 표결을 앞두고 미국 하원 운영위원회는 합의안을 7대 6으로 가결했음.

한편, 이날 경제지표는 시카고 연방준비은행(연은) PMI 및 4월 JOLTs (구인·이직 보고서), 연준 경기 평가보고서 베이지북이 발표됐음. 美 노동부 JOLTs (구인·이직 보고서)에 따르면, 지난 4월 채용공고는 1,010만 건으로 전월보다 35만 8,000건 증가했음. 또한, 공급관리협회(ISM)-시카고 연은에 따르면, 5월 시카고 제조업 구매관리자지수(PMI)는 40.4를 기록했음. 이는 전달의 48.6에서 하락한 것으로 6개월 만에 가장 낮은 수치임. 이어 연준 베이지북은 최근 경기 평가에서 대부분의 지역에서 고용이 증가했으나 이전보다 증가 속도가 느려졌고, 물가 상승폭도 둔화됐다고 분석.

10년 만기 국채수익률은 전거래일보다 6.50bp 하락한 3.636%를 기록. 2년 만기 국채수익률은 전거래일보다 9.50bp 하락한 4.394%, 30년 만기 국채수익률은 전거래일보다 4.10bp 하락한 3.857%를 나타냄(美 동부시간 오후 3시 기준). 10년물과 2년물 격차는 전거래일 -78.8bp에서 -75.8bp로 마이너스폭이 축소됐음.

 

 

 

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